洪武三十一年，明太祖朱元璋驾崩，由皇太孙朱允炆继位。皇四朱棣不满其传位，借朱允炆削藩之事，以清君侧之名于建文元年七月发兵攻打南京。

当时江湖恰逢英雄辈之际，正邪两拼斗甚烈。兵尚书齐泰虽在朝中为官，实乃邪三教之一“非天教”的副教主，故而齐泰受朱允炆之命，联合邪三教反扑燕王势力。

燕王朱棣也不愧为当世之奇才，收到密报后短短三日，便拉拢

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